Informe Semanal Zafranet

Agroindustria Azucarera al 2 de Febrero de 2009

• Estructura del campo cañero en los últimos 10 años

• Parámetros de rendimiento en campo

• Avance de la Zafra 2008/2009 al 24 de enero de 2009

• El mercado semanal

Los productores cañeros con sus tierras son los socios naturales de los ingenios. De su crecimiento y productividad depende una buena parte del futuro de la agroindustria en su conjunto. Como vemos en el cuadro a continuación, en 10 años la superficie industrializada ha pasado de 635,627 hectáreas (has) a 691,005 has, un crecimiento de 55,378 has, sólo un 8.7% en ese lapso. ¿Es mucho? Quizás no. En ese periodo varios ingenios han desaparecido, mientras que otros han crecido en superficie cañera a costa de sus vecinos. Los menos han llevado a cabo una rigurosa planeación para su crecimiento y productividad; otros, simple y sencillamente se han extinguido debido a errores de sus directivos. Los menos, y en virtud de sus necesidad de crecimiento, decidieron ante la falta de terreno cercano, adquirir tierras cañeras a distancias mayores a 100 km de la factoría. Y les resulta redituable.

La mejor combinación, sin embargo, es el incremento en la superficie cañera y un aumento en el rendimiento de campo. En los últimos tres años, por ejemplo, el ingenio “Tres Valles” ha tenido pésimos rendimientos en campo, por debajo de las 60 tons por hectárea, cuando en años anteriores alcanzó hasta 76 en la zafra 2000-2001. Sin embargo, ha tenido un crecimiento explosivo en superficie de campo, lo que lo ha llevado, junto con su ingenio gemelo López Mateos, a un fuerte incremento en su producción azucarera. El grupo Piasa ha tenido una enorme visión de futuro al crecer en conjunto cerca de 20 mil has en superficie cañera. Es decir, que en estos diez años algunos ingenios han consolidado su crecimiento de campo, ya sea mediante nuevas tierras o mediante mejores rendimientos, es decir, con inversión en campo, en investigación, en riego, etc. y otros simplemente no han podido.

Parámetros de rendimiento en campo
Probablemente el resultado en campo de la zafra pasada no sea un parámetro valido para medir el crecimiento de la productividad en el campo durante los últimos 10 años, dado los pobres rendimientos alcanzados en el promedio nacional. Sin embargo, y tomando esto en cuenta, nos debe dar una idea de lo que han hecho las diferentes empresas industrializadoras de la caña junto con los productores cañeros, en cada región, en cada Estado. El récord nacional en rendimiento por hectárea lo tiene el ingenio Casasano con 125.79 tons/ha. logrado durante la zafra 1999-2000, seguido por Atencingo con 124.29 obtenido durante la zafra 2004-2005. El mejor tercero es del Ingenio Calípam, con 117.14 tons por ha. alcanzadas durante la zafra 2001-2002.

Por el contrario, los tres peores resultados son propiedad exclusiva de La Joya, 34.36 tons/ha. en la zafra 2005-2006, 38.43 en la zafra 1999-2000 y 39.22 en zafra 2001-2002. La media nacional de estos 10 años está por arriba de las 70 tons por hectárea.

Nuevo San Francisco nunca había bajado de 50 ton por ha, y lo hizo justamente en la zafra pasada. Sin embargo, sus promedios de los últimos 10 años están firmemente por arriba de las 70 ton por ha. Es interesante observar que el ingenio que posee el mayor campo cañero, también es uno de los que posee uno de los rendimientos en campo más bajos del país. El año pasado, San Cristóbal tuvo su segundo peor rendimiento de los últimos 10 años, sólo por arriba del logrado en el 2003-2004 de casi 56 ton por ha. El mayor fue en la zafra 04/05 con 68 ton por ha. Hace 11 años había alcanzado 70 tons por ha. ¿Se agotó su campo cañero? ¿No se ha invertido lo suficiente?

Lo mismo se puede decir de loso ingenios de Tabasco, Azuremex y Benito Juárez, que han mantenido rendimientos por debajo de las 50 tons por ha. Caso especial es el del ingenio Independencia que aparte de ir perdiendo campo año con año, sus rendimientos han venido consistentemente a la baja hasta llegar en la zafra pasada a las 45 tons por ha. El Gobierno de Veracruz ha prometido salvarlo, pero su futuro no se ve prometedor; es un ingenio destinado a secarse, a desaparecer. Si los ingenios son malos, no poseen tecnología, equipos adecuados, personal calificado, dirección adecuada, liquidez, van perdiendo terreno a través del abandono del cultivo. Los productores aceptan cambiar de cultivo dejando poco a poco a los ingenios sin campo. Esto pasa con Independencia, con La Concepción y probablemente con San Gabriel. Ante la falta de tierras, los ingenios y las poblaciones que los circundan se van extinguiendo.

No toda la caña se hace azúcar
En relación a tons de azúcar por hectárea de caña, la zafra 2007/2008 no fue la peor en este rubro. El promedio nacional fue de 8, 083 kgs, contra 7, 871 kgs de la zafra 2006/2007. El promedio nacional de los últimos 10 años lo situamos en 8,040 kgs, debajo de lo conseguido, como comentamos, en la zafra pasada. No podemos dejar de mencionar que en este importante rubro hay ingenios y grupos azucareros que junto con los productores cañeros han logrado rendimientos de más de 10 tons (10,000 kgs) de azúcar por hectárea de caña cultivada. A la cabeza están desde luego los ingenios Atencingo y Casasano con más de 14 mil kgs de azúcar por ha de caña. Emiliano Zapata, Tala, Bellavista y Pujiltic han tenido incrementos descollantes, como vemos en el cuadro anterior.

El hecho es que el país, como se aprecia a continuación, tiene sembradas con caña de azúcar alrededor de 800 mil has, pero sólo 691 mil se dedican a producir azúcar centrifugada en los distintos ingenios nacionales. Las restantes 109 mil has se distribuyen entre predios cañeros cuyos propietarios o arrendatarios no tienen contrato para abastecer ingenios, sino que la mayoría lo negocia con los propietarios de 9,359 trapiches productores de dulce de panela y piloncillo, la mayoría instalados en los Estados de Veracruz, San Luis Potosí y Oaxaca. Otros, los denominados productores “sin contrato”, destinan su caña al consumo directo de la población, o como alimento para el ganado, o simple y sencillamente la venden al mejor postor.

La problemática del riego
Recientemente, el gobernador de Veracruz inauguró obras de riego en su Estado. Hizo énfasis que con este tipo de inversiones el campo cañero veracruzano alcanzará la productividad necesaria para abastecer no sólo a los ingenios sino a las empresas productoras de etanol, como la que está instalada en Tuxtepec, Oaxaca; muy cerca de la frontera con Veracruz y que es abastecida con caña de este Estado. En el cuadro anterior observamos justamente la cobertura de riego que tienen los diferentes estados cañeros del país. Por ejemplo, Morelos y Michoacán están a la cabeza, el primero aparece con una cobertura de riego del 100% para su campo cañero; Michoacán con el 99%. Muy cerca, con el 96% están Sinaloa y Puebla. Oaxaca, Tabasco y Campeche no tienen prácticamente riego en su campo cañero. Dependen en casi el 100% de la lluvia y de los fenómenos naturales. Tabasco es el Estado con más agua del país, pero en cuanto a rendimiento cañero es de los últimos. Veracruz, el mayor estado cañero del país, alcanza a cubrir con riego sólo el 24% de su territorio cañero, y aunque el riego no lo es todo, el rendimiento en campo de este Estado se encuentra por debajo de la media nacional.

Avance de la Zafra 2008/2009 al 24 de enero de 2009
Al 24 de enero, los reportes de avance de la zafra 2008/2008 sitúan la producción de caña molida en 11.7 millones de tons, el total de azúcar producida llegó a 1.28 millones de tons, de las cuales 850mil corresponden a azúcar estándar y 437.6 mil a la calidad refinada. El rendimiento en campo bajó a 79.19 tons de caña por hectárea, mientras que el rendimiento en fábrica continúa mejorando al llegar a 10.93%.

Con respecto a la zafra anterior a esta misma fecha, seguimos observando en todos los parámetros mejores resultados, aunque cabe aclarar que hay menos ingenios zafrando, otros empezaron tarde y los parámetros de rendimiento del campo cañero no parecen estar mejores que el ciclo pasado. Se observó que dado el encarecimiento de los insumos agrícolas por los precios excesivos que alcanzó el petróleo, el 90% del campo cañero nacional se fertilizó ineficientemente o no se fertilizó, padeció sequía, y probablemente se quedará caña en el campo por falta de tiempo para molerla.

Los mejores rendimientos en campo lo vienen dando los Estados de Sinaloa con cifras récord de 125.31 tons de caña por hectárea (ha), Puebla con 123, Morelos con 109 y Jalisco con 93 tons de caña por hectárea. En sacarosa, van a la cabeza Morelos con 15.37%, Puebla con 14.92% y San Luis Potosí con 14.66%. El rendimiento en fábrica, como dijimos, viene mejorando gracias a los promedios logrados por Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Chiapas.

Aún no hay cifras reportadas de los ingenios del Grupo Santos: Alianza Popular, Cuatotolapan y Plan de Ayala que supuestamente ya arrancaron. A pesar de eso, la producción de azúcar y la caña molida de esta zafra va delante de la zafra anterior, aunque han aparecido ya los focos rojos al observarse que las cifras reales de producción van retrasadas con respecto a los estimados de producción difundidos por al Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA). De acuerdo a estas cifras, iríamos atrasados en producción de azúcar, en promedio, con unas 15 mil tons aunque en refinada llevamos un retraso de 40 mil tons; y en caña molida casi 242 mil tons.

Respecto a la producción de melaza y alcohol, la primera alcanzó 376 mil tons y en alcohol de caña casi 5.5 millones de litros, aunque cabe mencionar que la fábrica de alcohol del ingenio La Gloria parece no haber arrancado o no hay datos de producción, ya que es la fábrica más grande de este producto en el país.

El mercado semanal
Hacia finales de la semana, y en vísperas del primer puente vacacional, los precios del azúcar parecieron recobrar aliento una vez que los ingenios han empezado a empujar los precios hacia arriba, dado el enorme rezago de éstos con respecto a los de exportación. Como dijimos en reportes anteriores, hay una gran actividad exportadora de azúcar, tanto refinada como estándar hacia el vecino país del norte; aprovechando el diferencial cambiario y el enorme hueco que en inventarios tiene en este momento Estados Unidos. Incluso la calidad refinada, echa a un lado desde hace años por falta de calidad, ahora parece haber convencido, tanto a las exigentes autoridades de ese país como a los quisquillosos consumidores de Norteamérica. De ser así, la tendencia de precios podría finalmente revertirse, desde los precios reales de 240-245 pesos por bulto LAB ingenio calidad estándar, hasta los que marca el Forma, 260 LAB ingenio pesos por bulto de 50 kg. Por lo que respecta a la calidad refinada, los precios han permanecido invariables durante lo que va del año, pero probablemente lleguen a los 310 pesos por bulto LAB ingenio a mediados del mes de febrero.

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