Informe Semanal Zafranet

Agroindustria Azucarera al 9 de Marzo de 2009

• Los cañeros no quieren menos por su caña, el “Karbe” y el precio de referencia

• Las decisiones del Comité Nacional en entredicho

• Los cañeros de EU cambian de cultivo

• Avance de la Zafra 2008/2009 al 28 de febrero

• El mercado semanal

Durante la semana pasada los temas de interés para la agroindustria azucarera fueron dos: los cañeros piensan con razón que se les va a pagar la caña a un precio menor que en la zafra pasada. Y esto nos lleva al precio del azúcar, que a pesar de que está fluyendo la exportación hacia nuestro vecino del Norte, los precios locales no terminan por repuntar. Estos dos temas van de la mano. Se piensa que exportando más azúcar habrá menos inventarios y por tanto, menor presión sobre los precios en México. En este informe veremos lo referente al precio de la caña.

El precio de la caña tiene dos componentes. Uno, la calidad de la materia prima, su contenido de sacarosa, la pureza del jugo extraído, el porcentaje de fibra y la pérdida de sacarosa en fábrica; todos estos conceptos se agrupan en lo que llamamos el “Karbe” (kilogramos de azúcar recuperada base estándar). Esto es, el azúcar que realmente se obtiene de la caña. Entre más calidad más sacarosa, menos fibra, mejor se debe pagar. El “Karbe” es un concepto que se ha utilizado en nuestro país, pero que ha sido muy complicado definir, formular, poner de acuerdo a las partes, cañeros e industriales, sobre su efectividad.

El concepto “Karbe” está en la base del precio de la caña de azúcar. Al definir esta variable por ingenio, por cañero, por grupo de cañeros, se está definiendo si la materia prima resultó idónea para producir más azúcar. Por ejemplo, en la zafra pasada el mayor “karbe” del país lo dio la caña del ingenio Emiliano Zapata, con un factor de 135.88 por ton de caña molida neta, en el Estado de Morelos. El más bajo se dio en el ingenio Nuevo San francisco, en Veracruz, con 92.41 puntos. El promedio ponderado del país fue de 120.46. Esto nos da como resultado que haya cañeros mejor pagados que otros, dado que las tierras, el manejo, la infraestructura, varía de región a región y de ingenio a ingenio.

Durante los últimos años, la superficie cañera en Estados Unidos se ha venido reduciendo. Un factor clave es el precio que se ha vendido pagando por la caña en ese país, lo que ha provocado que decenas de productores emigren hacia cultivos más rentables. El precio se ha mantenido durante años en una banda entre 25 y 30 dólares por tonelada, como vemos en esta gráfica. Los remolacheros han mantenido la superficie de cultivo, pero a últimas fechas también han venido cambiado la vocación productiva de sus tierras. En México, el precio de la caña ha permitido ir ampliando la superficie cultivada aunque ese incremento no ha vendió aparejado de mayores inversiones en infraestructura y extensión agrícola que permita una mayor productividad del campo cañero.

Los cañeros no quieren menos por su caña, el “Karbe” y el precio de referencia

El otro componente importante del precio de la caña es justamente el precio al cual se vende el azúcar en los mercados del país. Para ello, cada año se determina un precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, digamos que es como un “precio mínimo” o un “precio oficial” que se debe tomar como base para pagar la principal materia prima para la producción del azúcar. Mediante una sencilla fórmula, el “karbe” y el precio de referencia nos dan una primera parte del precio de la caña, el correspondiente a las preliquidaciones, los pagos que se le van dando al cañero, semanal o quincenalmente, conforme va entregando su producto para la molienda. Estas preliquidaciones corresponden a un 80 y un 85% del precio total de la caña.

Aquí nos gustaría comentar que de acuerdo a la Ley para el desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA) que vino a sustituir el famoso “Decreto Cañero”, que fue derogado durante el mandato de Vicente Fox, el precio de referencia lo propone el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (CNDSCA) y lo promulga, por así decirlo, o lo sube al Diario Oficial, la Secretaria de Economía, quien durante años era quien establecía anualmente ese precio de referencia. A la letra dice la mencionada Ley respecto a la fijación de ese precio:

Artículo 57.- El precio de la caña de azúcar regirá anualmente, de acuerdo al precio de referencia del azúcar que proponga el Comité Nacional, y publique la autoridad competente en el Diario Oficial de la Federación en el mes de octubre del primer año de cada zafra.

Hay que mencionar que en el Quinto Transitorio de la misma Ley también se hace referencia a la forma como se debe fijar este precio de referencia:

QUINTO.- Para el establecimiento del precio de la caña de azúcar, en tanto el Comité Nacional no adopte un acuerdo unánime que los modifique, serán vigentes el “Acuerdo que Establece las Reglas para Determinación del Precio de Referencia del Azúcar para el Pago de la Caña de Azúcar”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de marzo de 1997; el “Acuerdo que Reforma al Diverso que Establece las Reglas para la Determinación del Precio de Referencia del Azúcar para el Pago de la Caña de Azúcar”, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de marzo de 1998 y el Acuerdo del Comité Nacional de la Agroindustria Azucarera, aprobado en su sesión ordinaria del 10 de octubre de 1991, relativo al “Sistema para Determinar el Azúcar Recuperable Base Estándar Uniforme de la Caña Industrializada en cada ingenio del País”, conforme lo establece el artículo DÉCIMO SEGUNDO del Decreto por el que se declara de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, publicado el 31 de mayo de 1991, así como el Decreto que reforma el diverso por el que se declara de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, publicado el 27 de julio de 1993.

Las decisiones del Comité Nacional en entredicho

Desde que el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (DSCA) ha estado proponiendo este precio de referencia, esta salvaguarda ha quedado sin validez. El precio de referencia para el ciclo de producción 2008/2009 se acordó durante la tercera sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Comité Nacional para el DSCA, iniciada el 18 de junio de 2008 y finalizada el 26 de junio del mismo año. Durante esa sesión se determinó que el precio de referencia para el pago de la caña sería como sigue:

Para las preliquidaciones, y únicamente para la zafra corriente, el precio de referencia para el pago de la caña será de $5,500 pesos por tonelada. Para la zafra 2009/2010 y subsiguientes se pagarán “con el precio de referencia que resulte de la determinación final que corresponde al ciclo anterior”. Como lo entendemos, ese precio será el que se fije para el “ajuste”, posterior a la liquidación final de esta zafra.

En esa sesión extraordinaria del 18 de junio, participaron como Presidente de la Junta Directiva, Alberto Cárdenas Jiménez, Secretario de Agricultura, Javier Lozano, Secretario del Trabajo, Eduardo Sojo, Secretario de Economía (ahora presidente del INEGI), Dionisio Pérez Jácome, representante de la Secretaría de Hacienda, Juan Cortina Gallardo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera, Carlos Blackaller, Secretario General de la Unión Nacional de Cañeros de la CNPR, Daniel Pérez Valdez, Secretario General de la Unión Nacional de Productores de Caña de la CNC, y el subsecretario de Agricultura Francisco López Tostado, actuando como Secretario de la Junta Directiva. En esa fecha, todavía no había sido nombrada la polémica Rocío Ruíz como Directora general del Comité Nacional para el DSCA.

Otro de los acuerdos importantes de esta sesión extraordinaria fue el acuerdo respecto a la liquidación final de la caña para esta zafra. Se acordó que en el mes de junio de 2009 “se determinará el precio de referencia del azúcar para efectos del pago de la liquidación de la caña de azúcar, que será el precio ponderado de los precios promedio nacional y precio promedio de las exportaciones, calculados con base en el balance nacional azucarero y de edulcorantes que elabore el Comité Nacional con cifras al mes de mayo del ciclo correspondiente.”

“El precio nacional del azúcar estándar al mayoreo se determinará con base en el precio promedio mensual registrado por el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), de los meses de octubre del año anterior a mayo del año en curso, menos 7.5% de las centrales de abasto de México DF, Guadalajara, Toluca y Puebla.”

En esta ocasión se vuelven importantes los acuerdos alcanzados respecto a la forma como se deberán fijar los precios de referencia de las exportaciones para el pago de la caña. Éstas se determinarán en base a la información de la Bolsa de Futuros de Nueva York, de los meses de octubre del año anterior a mayo del año en curso, como sigue:

“a. Exportaciones EEUU, contrato 14 (o el que lo sustituya) más 6% menos 50 dólares.

b. Exportaciones a empresas IMMEX contrato 14 (o el que lo sustituya) más 6% menso 50 dólares.

c. Exportaciones a terceros países contrato 11 más 6% menos 30 dólares.

d. Para efectos de la paridad cambiaria se aplicará el tipo de cambio FIX mensual publicado por el Banco de México para el periodo antes citado.”

Finalmente, después de la liquidación final, hay un ajuste. “En el mes de octubre, se calculará el precio de referencia definitivo. Para el ciclo que corresponda considerando el balance nacional azucarero y el de edulcorantes, correspondiente al cierre del ciclo. Para ello se utilizará la metodología aplicada para la liquidación considerando las cifras registradas a partir de octubre del ciclo anterior a septiembre del mes en curso. El resultado del ajuste se pagará en el mes de diciembre del año en curso.” Hasta aquí lo acordado en esa sesión extraordinaria de junio pasado, cuyos resultados no han sido todavía digeridos, respecto a la forma en que se fijará la forma en que se pagará la caña de azúcar.

Conclusiones

Digamos que esta fue la parte teórica. Ahora bien, como lo dijimos antes, por un lado está el famoso “Karbe” que a lo largo de los años ha sufrido ajustes, y para muchos aún tiene mucho que hacerse al respecto. Y la parte del precio de referencia para pagar lo anticipos y luego las liquidaciones, y finalmente un ajuste final que al mismo tiempo implica la fijación del precio de referencia para el pago de la caña del ciclo siguiente.

En estos días, las decisiones del Comité Nacional están siendo puestas en tela de juicio, sobre todo por las asociaciones cañeras regionales. Hay que recordar que sus líderes nacionales participan en ese Comité y firmaron los acuerdos. Probablemente haya ingredientes políticos mezclados con los intereses reales de los cañeros. Pero hay una realidad. Por una parte, el precio de referencia para esta zafra es menor en 25 pesos por bulto respecto al precio de referencia anterior, 275 contra 300. Después, el precio del mercado desde octubre a la fecha no ha levantado y se estima que ronda en alrededor del 270-275 pesos por bulto, menos los gastos de traslado del azúcar a los mercados, lo que nos deja en promedio un precio de 250 lab ingenio para pagar la liquidación final. Si en lo que resta de marzo y abril hasta finales de la zafra en junio, el precio del azúcar no logra repuntar, el precio de referencia del azúcar para la liquidación quedará por debajo del precio de referencia que se pagó para las preliquidaciones. Así de simple.

El argumento de los cañeros va en dos direcciones. Por un lado, dudan que el descuento del 7.5% sobre el precio de mercado esté ajustado a la realidad. Ese descuento incluye el flete y gastos relacionados: maniobras, costo financiero, casetas, etc. que ese descuento al precio de mercado promedio de 275 pesos por bulto de azúcar estándar, nos da un poco más de 20 pesos. Como es un promedio, y además estamos hablando de que este año los fletes se han encarecido por el alto costo del diesel, habría que hacer números de nuevo. Por otro lado, los cañeros dicen que el haber seleccionado sólo cuatro plazas del país para determinar el precio promedio del azúcar, no tiene lógica. El Comité Nacional seleccionó sólo al DF, Guadalajara, Toluca y Puebla, que en conjunto representan en números redondos entre el 65 y 70% de la totalidad del azúcar que se consume en el país y por tanto, debido al volumen que se desplaza en esos mercados, los precios son los más castigados.

Para ello, están proponiendo sumar nuevas plazas a la muestra de precios que recaba el SNIIM para establecer el promedio de precios que servirá para la referencia, mencionan a Aguascalientes, León, Acapulco y San Luis Potosí, plazas más alejadas de las áreas de producción por lo que indudablemente los precios de venta son mayores.

Finalmente, y sabiendo que hay un monto de recursos presupuestado por el gobierno federal y por los diputados para la agroindustria azucarera, los cañeros están presionado para que se les adjudique directamente, ya que ven que los precios del azúcar no van a alcanzar para cubrirles por lo menos lo que recibieron la zafra pasada, dejando de lado para lo que fueron etiquetados: infraestructura, investigación, desarrollo del campo cañero.

Avance de la Zafra 2008/2009 al 28 de febrero

Al cierre del mes de febrero, a un paso de llegar a la mitad de la zafra 2008/2009, hemos alcanzado una producción de azúcar de 2.55 millones de tons, 750 mil de melaza y casi 9 millones de litros de alcohol. Seguimos sin noticias de los 4 ingenios que no han arrancado aún, aunque cabe señalar la mayoría no tiene esperanzas de iniciar.

La buena noticia es que el contenido promedio de sacarosa continúa avanzando, en tanto que el rendimiento en campo cayó por debajo de las 74 tons de caña por hectárea (ha). Las demás variables se mantienen en rangos similares a los de fechas anteriores.

En relación a la zafra pasada, el porcentaje de contenido de sacarosa en caña es similar, la pureza del jugo y el porcentaje de fibra en caña son un poco más altos en esta zafra. Sin embargo, a la fecha se han molido casi 2 millones de tons más de caña y producido alrededor de 250 mil tons más azúcar. Respecto al consumo de petróleo, esta zafra lleva cifras récord de ahorro, 34 millones de litros menos, 19 litros por ton de caña menos.

Respecto a la producción por ingenio, tenemos que 29 han molido más caña que la zafra anterior, según reporta la Unión Nacional de Cañeros de la CNPR, y 24 han molido menos. También, mencionan que 34 llevan más azúcar producida y 19 van por debajo de la zafra precedente. 31 ingenios tienen un mejor rendimiento de fábrica y 22 van retrasados respecto a lo que lograron en este aspecto en la zafra 2007/08.

En referencia a la producción real respecto a la estimada, se han molido 3 millones de caña menos y producido 400 mil tons por debajo de las cifras que estimó la misma Unión. Al final se espera alcanzar al menos 5.46 millones de tons de azúcar, con una molienda de caña de 48.28 millones de tons. Como vemos en el cuadro siguiente, no hay variación respecto a la semana anterior, Puebla con el ingenio Atencingo y Morelos con Emiliano Zapata, son líderes en cuanto a rendimiento en campo. Los cañeros de Morelos estiman que al menos lograrán el mismo “karbe” que la zafra pasada, un poco arriba de 135 puntos, el más alto de la industria en la zafra pasada.

El mercado semanal

Durante la semana, se han acelerado los acuerdos para fijar el precio del azúcar para todo el año, previendo proveedores y clientes que el precio pudiera repuntar en las próximas semanas. A los proveedores les conviene porque fijan planear un ingreso que les garantice cubrir sus costos más un margen de utilidad, cosa que no han logrado en años anteriores. Los compradores, sobre todo los refresqueros que tienen la piel muy delgada, se cubren de eventuales faltantes de producto y asegurar un precio que les permita amarrar su presupuesto en un año que se antoja complicado. Hasta ahora, los precios no han despertado, pero a reserva de lo que diga el FEESA/FICO, que es el mayor abastecedor de los mercados impugnados por los cañeros, los precios deberían subir con mayor rapidez.