Agroindustria Azucarera al 16 de Febrero de 2009
• Focos rojos por el pago de la caña
• Cada quien sus estadísticas
• Avance de la Zafra 2008/2009 al 07 de febrero de 2009
• El mercado semanal
Durante la semana recibimos el informe de los resultados operativos de los ingenios del Estado de Veracruz que nos envió las Unión Estatal de la CNPR. Desde hace varias semanas han estado alertando a toda la industria sobre lo que viene en cuestión del precio de la caña para esta zafra. De hecho, como lo hemos reportado ya en informes anteriores, estimamos que el pago de la caña para la zafra actual será sustancialmente menor que en la zafra pasada. Los números hablan por sí mismos. Y los corrobora la Unión de cañeros del estado de Veracruz. Veamos el cuadro No. 1.
Los cañeros de Veracruz están estimando que a los precios actuales del azúcar estándar promedio de las cuatro plazas seleccionadas para determinar el precio de referencia, estarían recibiendo en promedio, para solamente el estado de Veracruz, 74.30 pesos menos que durante la zafra anterior, es decir, un promedio de 18% por debajo del precio anterior. La zafra pasada se pagó en promedio la caña en Veracruz a 393.72, esta zafra promediará hasta el momento 330.69. Solamente la diferencia entre el precio de referencia anterior y el actual hay un diferencial de casi el 9%, de 300 a 275 pesos por bulto. Al final, como van los precios del azúcar, no habrá una liquidación final, se va a pagar única y exclusivamente sobre el precio de referencia de 275 pesos como se estableció en junio del 2008.
Es un hecho que como se ha venido negociando a nivel de cúpulas, por así decirlo, al interior del Comité para el Desarrollo Sustentable de la Caña, el precio de la gramínea se va a ir adecuando a los precios de mercado del azúcar, lo cual puede o no beneficiar a los cañeros. Este ciclo, que está impregnado por la crisis desatada por el sistema financiero norteamericano, y que le está pegando directamente a nuestro país, no parece ser el mejor momento para pensar en mejores precios, ni de la caña, ni del azúcar.
No es remoto pensar que ante la crisis de la Industria azucarera nacional, aquellos ingenios con más problemas económicos y operativos ya estén madurando la idea de promover o su venta o su cierre. El Estado de Veracruz ofreció apoyar a los ingenios Independencia y la Concepción, pero al parecer éstos no podrán zafrar este ciclo. San Gabriel está en el limbo, no sabemos si entrará en producción o no; los cañeros de esa región están llevando la caña a otros ingenios de la zona como alternativa a perder lo menos que se pueda. Es prematuro afirmar si los fideicomisos armados por el Estado de Veracruz para destinar recursos a la industria lograrán evitar al menos el cierre de más factorías. Veremos en los próximos meses.
Cada quien sus estadísticas
Como no hay un organismo centralizador confiable, tanto del acopio como de la difusión pública de las estadísticas de la producción azucarera, cada quien emite sus números. Quizás haya un problema de credibilidad. ¿Cuál será la estadística más certera? La del gobierno, la de los cañeros o la de los industriales. La Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA) y la Unión Nacional de Cañeros de la CNPR dicen que a la fecha hay 51 ingenios procesando caña, mientras que Sagarpa opina que hay 53, por mencionar sólo un dato en donde hay discrepancia evidente.
La CNIAA, en voz de su director general, dijo la semana antepasada que estiman una producción de la zafra 2008/2009 de 5.47 millones de tons, contradiciendo la cifra oficial que aparece en sus reportes. Además, sus agremiados han afilado el lápiz y deducen que la producción de azúcar no llegará ni a las 5.4 millones de tons, en virtud de las tendencias observadas, sobre todo en cuanto a rendimiento en campo. La Unión de Cañeros llega a estas cifras estimadas que aparecen en el cuadro no. 2 porque alargan la zafra actual hasta el 11 de julio, la anterior terminó el 28 de junio. En esas dos semanas la UNC estima que se molerían sólo 80 mil tons de caña, que producirán alrededor de 8 mil tons de azúcar. En realidad no es significativo.
Según las estadísticas de la propia Unión, los estimados de producción pudieron ser alcanzados por la producción real hasta el 31 de enero del 2009, como vemos en esta gráfica, cuando el reporte a esa fecha arrojó una cifra semanal de producción real de azúcar de 248,922 tons contra un estimado semanal de 246,616. Es decir, a esa fecha acumulábamos ya un rezago de más de 3.5 millones de tons de caña molida y de 483 mil tons de azúcar con respecto a los estimados de los cañeros de la UNC. ¿Cuándo prevén que la producción real alcance los estimados? Probablemente hasta el 31 de marzo, que es el pico de producción azucarera.
Avance de la Zafra 2008/2009 al 07 de febrero de 2009
De acuerdo a Sagarpa, al 7 de febrero sí había 53 ingenios zafrando. A esa fecha, los ingenios del país habían molido más de 16 millones de tons de caña y producido 1.79 millones de tons de azúcar, 586 mil de calidad refinada y 1.2 millones de calidad estándar, blanca popular y mascabado. Así mismo, se llevaban producidas 509 mil tons de melaza y 6.9 de alcohol de caña. Los ingenios que definitivamente no han empezado y algunos de ellos no empezarán son: Independencia, La Concepción, Azsuremex y San Gabriel; tres de Veracruz y uno de Tabasco.
En relación a la zafra anterior, la zafra 2008/09 ha molido a la fecha del reporte casi 1.5 millones de tons más que al anterior y cerca de 200 mil tons más de azúcar, más melaza y más alcohol. Y una buena noticia es que llevan consumidos casi 25 millones menos litros de alcohol que el ciclo anterior. La mala, como vemos en el cuadro no 4, respecto al rendimiento en campo, llevamos un promedio nacional de 76 tons por ha contra 84 de la temporada anterior, 8 tons menos de caña en campo por ha.
El rendimiento en fábrica es superior al 11% y la sacarosa en caña es similar. El cuadro no. 4 resume las 13 semanas que lleva de empezada esta zafra. Vemos la evolución de cada una de las variables a la fecha. Por Estados, de acuerdo al cuadro no. 5, los ingenios de Morelos, Chiapas y Puebla son los más eficientes con promedios en fábrica arriba del 12%. El promedio nacional se encuentra en 11.15%.
Referente al rendimiento en campo, el mejor es el Estado de Puebla con 121 tons por hectárea; con 109 y 108 están Sinaloa y Morelos respectivamente. Chiapas y Jalisco están por arriba de 90 tons/ha, mientras que el promedio nacional, como dijimos líneas arriba, se encuentra en 76. Por debajo de esta cifra se encuentran Campeche con 44, San Luis Potosí con 55.74, Tabasco con 61.59 y Veracruz con 68.97 tons por ha. En tanto que la mejor caña se halla en Morelos, Puebla y San Luis Potosí.
El mercado semanal
Durante la última semana se percibió una leve presión en el mercado. Los intentos para subir los precios en destino fueron insuficientes. Como vemos en la siguiente gráfica, cuando la presente zafra arrancó los precios promedio en piso de las cuatro centrales de abastos más importantes del país elegidas por la Comisión para el Desarrollo Sustentable de la caña de Azúcar (CDSCA), se situaban en 265 pesos por bulto de 50 Kg. Y en ingenio en 245 pesos. El tipo de cambio del peso respecto al dólar se situó en ese mes en promedio en 13.323. Es decir, el precio lab ingenio de esa misma azúcar para exportación estaba en 368 dólares por ton y se estaba negociando hasta en 450 la calidad estándar, y la refinada hasta en 595 dólares por ton.
Pero el mercado local no lo estaba pagando y mucho menos ahora que el tipo de cambio se encuentra cerca de los 15 pesos por dólar. La exportación ha provocado presión sobre los precios nacionales, pero no la suficiente como para que el precio al que aspiran tanto los industriales como los cañeros se dé. Por su parte, al Gobierno Federal no le interesa que el azúcar suba, por lo que el Feesa/Fico difícilmente encabezarían un escalonamiento de precios más allá del precio de referencia establecido 275-280 pesos por bulto que no alcanza ni para cubrir los costos de producción del endulzante. En la práctica, los dueños de ingenios acusan justamente al que denominan “monopolio gubernamental” de estar llevando a la quiebra la industria en su conjunto.
En lo que va de la zafra, de noviembre a la fecha, el promedio de la calidad estándar puesta en el mercado se sitúa en 276.87, lo que nos da una cifra de 256 pesos llevada a precio ingenio. Es decir, el CDSCA estima en 7.5% los gastos en que incurren los ingenios para llevar el azúcar a los mercados de venta. Estamos hablando sólo de promedios pero la realidad es otra. Esos 256 pesos por bulto lab ingenio sólo se explican si se vendiera de bulto por bulto. Pero en realidad, los grandes mayoristas que dan financiamiento a los ingenio mediante compras por anticipado en volúmenes de entre 3,000 y 5,000 tons semanales, obtienen un diferencial mucho mayor que correspondería al costo financiero más el margen de comercialización, más un costo de oportunidad que podríamos situar en un diferencial promedio de 5%. Así, en realidad, ese promedio de venta de los ingenios de 256 pesos en promedio se convierte en 240 a 245 pesos por bulto.
Por lo tanto, las pérdidas para esta zafra se van acumulando, y los problemas con los cañeros están a la vuelta de la esquina.
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