2o. Congreso Internacional Zafranet de azúcar y energía

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Presentación

“2º Congreso Internacional Zafranet 2018”

En nombre de Zafranet Comunicaciones, de su equipo de analistas, colaboradores y asociados, fue un placer recibir a la gente más selecta de la agroindustria azucarera y del etanol al 2o. Congreso Internacional 2018 en el que se habló de la agroindustria de los endulzantes, azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa y los biocombustibles.

Este evento se llevó a cabo los días 12 y 13 de abril de 2018, en el hotel Presidente Intercontinental Polanco de la Ciudad de México.

El 2o. Congreso Zafranet 2018 nació de la necesidad de volver a reunir a las voces más influyentes del país y las opiniones más destacadas del mundo, en torno a temas del acontecer de la agroindustria y sus perspectivas.

Futuro incierto también fue el título del primer Congreso porque lo sigue siendo. Los edulcorantes calóricos son un tema central de la relación entre México y Estados Unidos incluso al margen o paralelamente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cuyo proceso de renegociación y finalización está en curso en medio de la incertidumbre.

Para la agroindustria azucarera mexicana fue importante dilucidar las consecuencias, los retos y las expectativas derivadas de las siguientes interrogantes:

¿Estarán el azúcar y el jarabe de maíz en la agenda del TLCAN?

¿Cómo quedan estos mercados si sale Estados Unidos del acuerdo?

Por otro lado, destacaron la diversificación de la agroindustria del azúcar y la sustentabilidad de la misma. Hace años que se discute, se planea y se dice lo que hay que hacer, pero los pasos que se han dado son demasiado pequeños para el tamaño del reto y la urgencia de llevar a cabo ambos procesos.

En este gran evento reunimos a los líderes de la agroindustria representados por empresarios, productores, comercializadores, empresas de logística, proveedores, administradores y trabajadores, así como prestadores de servicios y representantes del Gobierno Federal y los estados; así como a numerosos empresarios y dirigentes de la agroindustria azucarera y del maíz de la región.

Nuestro deseo, que fue cumplido, fue ser el canal de discusión efectivo para que sirvió como herramienta clave para la toma de decisiones concernientes al futuro de nuestras industrias. Juntos, creamos a partir de este Congreso, una plataforma en la cual los protagonistas de nuestro sector se conocieron, debatieron y plantearon ideas claves para nuestro crecimiento.

Por todo esto y gracias a ti, por tu asistencia, el 2 Congreso Internacional Zafranet 2018 fue todo un éxito.

Muchas Gracias.

Cordialmente,

Jorge Alfredo Pacheco

Director General Zafranet Comunicaciones

 

¿Qué se debatió?

2º Congreso Internacional Zafranet 2018

Generalidades: ¿Qué se debatirá?

Perspectivas del comercio mundial, escenarios de la economía mexicana y la dinámica del mercado de edulcorantes.

  • Expertos nos hablarán del futuro de las relaciones comerciales, ¿regresamos a las barreras arancelarias y al bilateralismo?, La OMC como un ámbito que debe respetarse para el debate de controversias comerciales.
  • El futuro la globalización comercial y los tratados de libre comercio.
  • Las alternativas para México.
  • Escenarios económicos para México antes las elecciones de 2018 y el TLCAN.
  • Desarrollo económico, inflación y tipo de cambio.
  • Los debates sobre el presente y el futuro de los mercados de edulcorantes, azúcar y jarabe de maíz en el marco del TLCAN y en una perspectiva bilateral México – EUA.
  • La posible convivencia del azúcar y del jarabe de maíz en el mediano y largo plazo.
  • Las tendencias del consumo de azúcar y jarabe de maíz en México, Estados Unidos y el mundo.
  • Perspectivas de la zafra 2017/18, mercado mundial, estimados de producción de México, balance azucarero y de edulcorantes, precios del azúcar, del jarabe del jarabe de maíz y de la caña.

Sustentabilidad de la Agroindustria Azucarera Mexicana y la diversificación en el uso de la caña de azúcar.

  • Situación actual y perspectivas de la sustentabilidad de la caña de azúcar.
  • Índice de Sustentabilidad Zafranet.
  • La experiencia de la sustentabilidad en Latinoamérica.
  • Perspectivas reales de la diversificación de productos derivados de la caña: alcohol, bio-fertilizantes, cogeneración eléctrica y producción de plásticos.
  • Políticas públicas y de financiamiento para la diversificación y la sustentabilidad.
  • Alcance del Fondo Verde en la agroindustria de la caña y cómo acceder a sus recursos.

Caña de Azúcar y Bio-Energía

  • El mercado mundial de las bioenergías líquidas.
  • El TLCAN y las perspectivas del mercado de etanol de caña de azúcar.
  • El funcionamiento de los “mandatos para el desarrollo de los mercados de biocombustibles”.
  • El mercado del Etanol en Estados Unidos: antecedentes, presente y futuro.
  • ¿Hay luz verde para el desarrollo de un mercado de etanol en México?
  • ¿Existe ya un marco jurídico y de políticas públicas para impulsarlo?
  • ¿Es posible un mercado común de etanol entre México y Estados Unidos?

Las Elecciones en México y la Nueva Era de China.

  • A escaso mes y medio de las elecciones en México, invitamos a representantes de los partidos en contienda a darnos una opinión sobre temas relevantes como el TLCAN, las relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y el Lejano Oriente.
  • ¿Qué piensan los partidos del desarrollo de la agroindustria de la caña, la sustentabilidad, la diversificación y los problemas de salud de la población por los excesos en el consumo de edulcorantes.
  • Los asistentes escucharán la opinión de un especialista en la República Popular de China, el estado de las relaciones comerciales de ese país con México y Latinoamérica, las posibilidades de incrementar del comercio bilateral y en qué ramas de la actividad económica.
  • ¿Puede ser China un complemento a la relación comercial con Estados Unidos y una opción para la diversificación económica y comercial de México?

Ponentes

Panelistas / Conferencistas

Entre los Expertos e investigadores que intervendrán como ponentes y moderadores están los siguientes:

Dr. Bradly Condon, Director fundador del Centre of International Economic Law y Profesor-investigador, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Dr. Jonathan Heath, Economista, consultor y conferencista, especialista en economía mexicana.

Lic. Jorge Alfredo Pacheco, Director General Zafranet Comunicaciones.

Ing. Enrique Bojórquez, Presidente de Sucroliq, empresa mexicana productora de azúcar líquida.

Andy Duff , Global Sugar Strategist, Rabobank Brasil.

Lic. María Núñez, Senior Analyst, Sugar, S&P Global Platts.

Mike Levitz, Director and Head of Trading, Americas. ED&F Man Sugar Inc

Lic. Víctor Isaac Caín Lazcano, Director General Conadesuca.

Lic. Juan de Dios Ramírez, Analista en jefe de Zafranet Comunicaciones.

Dr. Noé Aguilar, Investigador, experto en ciencias ambientales y sustentabilidad de la agroindustria azucarera, Universidad Veracruzana.

Dra. Francis García, representante de AIM-Progress y Directora de Creación de Valor, Nestlé México.

Dr. Fernando Gómez-Merino, Colegio de Postgraduados de Chapingo, especialista en caña de azúcar.

Dr. Miguel Hernández, Director Regional Latinoamérica, Bonsucro.

Mtro. Enrique Martínez y Morales, Director General, Financiera Nacional para el Desarrollo (FND).

Dra. Lucía Avelenda, Fundación Avina/Fondo verde

Mtro. Stephan Wittig, Presidente de la Asociación Mexicana para la Movilidad Sustentable y Co-fundador de WW Energy Inc

Ing. Jorge Lerdo de Tejada, Co-fundador y Director de WW Energy Inc

Dr. Carlos Alberto García Bustamante, Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, socio de la Red Mexicana de Bioenergía (Rembio).

Lic. Luis Soto, Periodista, especialista en el mercado azucarero y columnista político.

Dr. Enrique Dussel Peters, Centro de Estudios China-México, FE/UNAM

Ing. Rodolfo Perdomo Bueno, Presidente Grupo Perno y director general del Ingenios San José de Abajo.

Ing. Manuel Enríquez Poy, Director Técnico de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera y de la ATAM, Director general del Grupo Motzorongo.

Laura Keen, Supply Chain Manager, Fair Trade USA.

Christopher Armero. Grupo Beta San Miguel.

Angela Tin. Vicepresidente de la Asociación de Pulmón de Estados Unidos.

Bob McCormick. Principal Investigador de combustibles de Alta Potencia National Renewable Energy Lab (Laboratorio Nacional de Energía Renovable del Departamento de Energía de Estados Unidos).

Gerry Ostheimer. Líder Iniciativa ONU Sustainable Energy 4 All (Energía Sustentable para todos).

Carlos Torres. Ciprof Energies.

Jesús Arroyo. Director General de Fibras Naturales SAGARPA.

Isaías Romero. Presidente Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (AMPES).

Por Confirmar:

Ponente Secretaría de Agricultura

Ponente Secretaria de Energía

Ponente CRE

Analista de la Unión Europea.

Especialistas en el mercado del etanol de Estados Unidos y Brasil.

Representantes de los partidos políticos en campaña.

Agenda

Agenda

 2o Congreso Internacional Zafranet 2018

 

2o Congreso Internacional Zafranet 2018

Futuro Incierto:
¿Estarán el azúcar, la fructosa y el Etanol en la agenda del TLCAN?
¿Cómo quedan estos mercados si sale EUA?
Llegó la hora de la diversificación y la sustentabilidad.
Extenso panel sobre biocombustibles.

Los especialistas invitados contestaron estas y otras interrogantes. Analizaron además los escenarios futuros de los mercados azucareros y del jarabe de maíz de alta fructosa.
En la agenda del “2o. Congreso Internacional Zafranet 2018” estuvieron los temas de la sustentabilidad de la agroindustria azucarera así como las posibilidades reales de desarrollo de un mercado nacional de etanol carburante y su posible vinculación con la política energética de los Estados Unidos.

Día Uno, jueves 12 de abril de 2018

 

A. Comercio internacional, economía mexicana y la dinámica del mercado de edulcorantes.

1. Conferencia: El Futuro del comercio mundial. Visión de largo plazo.

• Multilateralismo, Acuerdos Bilaterales, Asociaciones Regionales, Tratados de Libre Comercio.
• ¿Hay propensión de las economías desarrolladas hacia el proteccionismo?
• El futuro de las relaciones comerciales entre países desarrollados y en desarrollo.
• Los escenarios posibles para México.

¿Dejó de ser la Organización Mundial de Comercio (OMC) el lugar a donde acuden los países para dirimir sus diferencias comerciales?, ¿Cuáles son los límites a la globalización?
De la Ronda de Uruguay, que dio origen tanto a la OMC como a la mayor reforma mundial del comercio, a la Ronda de Doha, denominada la “Ronda para el Desarrollo”, ha habido una serie de desencuentros que se mantienen hasta la actualidad. Al final, ¿puede ser realmente el comercio una palanca efectiva para el desarrollo?
Participó: Dr. Bradly J. Condon.

2. Conferencia: México, perspectivas económicas de mediano y largo plazo.

• Escenarios económicos probables ante los eventos económicos y políticos en 2018.
• Inflación, tipo de cambio, crecimiento.
• Comentarios sobre la renegociación del TLCAN.

A poco más de tres meses de la elección presidencial, cuando se han celebrado más de 6 rondas de negociaciones del TLCAN 2.0 (se prevé sean alrededor de 7), uno de los especialistas económicos más reconocidos analiza posibles escenarios económico-políticos para México. Al margen del fragor de la lucha electoral, ¿qué nos están diciendo los candidatos y cuáles son los reclamos de la ciudadanía y los pendientes que están sobre la mesa?

Participó: Dr. Jonathan Heath Constable.

3. Panel de discusión: Tendencias de consumo, producción y precios del mercado mundial de edulcorantes. Azúcar y Jarabe de maíz de alta fructosa.

• Aumento de la producción vs disminución del consumo.
• Tendencias del mercado azucarero
• Presente y futuro del jarabe de maíz de alta fructosa.
• El caso México.

La tendencia mundial que está preocupando a la agroindustria de los edulcorantes calóricos es la constante disminución de su consumo. Los principales factores del cambio de dieta, se deben, por un lado, a la preocupación por una “alimentación saludable” y, por el otro, a la aparición de nuevos productos edulcorantes “no calóricos”. En este panel los especialistas nos hablarán sobre esta tendencia.
¿Se prevé que siga la tendencia a la baja el consumo de edulcorantes calóricos?, ¿De ser así, se puede proyectar cuál será el límite?, ¿Qué porcentaje del mercado podrían alcanzar los edulcorantes no calóricos?

Participaron: Andy Duff, Global Sugar Strategist, Rabobank Brasil. Mike Levitz, ED&F Man

4. Panel de discusión: Más allá del TLCAN: Futuro del comercio de edulcorantes, azúcar y HFCS, entre Estados Unidos y México.

• Perspectiva de los edulcorantes en el mercado mexicano.
• Estado Actual y Realidad del TLCAN.
• ¿Entran el mercado azucarero y el jarabe de maíz de alta fructosa en el nuevo TLCAN?
• Alternativas de México al TLCAN.

Hemos sostenido, desde hace varios años, que el mercado azucarero entre México y Estados Unidos corre por fuera de las directrices del TLCAN mediante la firma de “acuerdos bilaterales” que permiten la continuidad de las exportaciones de azúcar sin aranceles ni penalizaciones. Estos acuerdos implican el establecimiento de cuotas, precios mínimos, calidades específicas, logística especial, contrarios al “libre comercio” reglamentado en el TLCAN. En contraste, el jarabe de maíz de alta fructosa de los Estados Unidos, acusado de utilizar las mismas prácticas comerciales desleales que el azúcar mexicano de exportación, se importa sin ningún problema. Para el desarrollo de este tema hemos invitado a especialistas en temas del azúcar y del jarabe de maíz.

Participaron:  Ing. Enrique Bojórquez, Sucroliq;  Christopher Armero, Grupo Beta San Miguel.

Moderador: Jorge Alfredo Pacheco.

 

B. La sustentabilidad de la agroindustria azucarera

5. Panel de discusión: La agroindustria azucarera en México.

• Zafra 2017-2018. Retos de la zafra.
• Tendencia de Precios en México y precio de la caña. Costos de producción.
• Expectativas de producción.
• Balance azucarero mexicano.

Los ingenios azucareros y el avance de la zafra. Las agrupaciones cañeras y la unión sindical azucarera y alcoholera de México. ¿Cuáles son las expectativas de la agroindustria azucarera mexicana de cara al fin de la zafra 2017-2018?, ¿Se cumplen con las metas de producción en campo y fábrica?

Nuestros especialistas, participantes activos de la agroindustria azucarera, hablarán del desarrollo actual del ciclo de zafra 2017-2018 y las perspectivas para los próximos años. Luego de la desincorporación del Estado de los ingenios expropiados, el sector privado tiene los retos de la modernización y el incremento de la eficiencia en campo y fábrica. El sector cañero, preocupado por la volatilidad del precio del azúcar busca consolidar su posición como la rama agrícola más productiva del país. En el contexto de la industria, el año pasado observamos un mercado presionado por los inventarios disponibles y los acuerdos azucareros que llevaron al precio del azúcar a niveles récord. La industria del azúcar debe buscar la eficiencia plena minimizando costos y haciendo competitivo el producto final en los mercados internacionales.

Participaron: Juan de Dios Ramírez, Zafranet; Isaac Caín, Conadesuca; Manuel Enríquez Poy, ATAM, Grupo Motzorongo.

 

6. Panel de discusión: El marco de Sustentabilidad de la industria azucarera mundial y el estado de la sostenibilidad agroindustrial en nuestro país. Primera parte.

• Actualidad y perspectiva de la sustentabilidad de la agroindustria azucarera mexicana.
• Índice de Sustentabilidad Zafranet
• ¿Hay financiamiento para programas dirigidos a la sustentabilidad en nuestro país?

Dentro de los objetivos para el desarrollo de diversos organismo internacionales, incluyendo a la Convención Marco sobre el Cambio Climático de la ONU, así como las iniciativas y esfuerzos coordinados por empresas internacionales que impulsan objetivos para la sostenibilidad de los proveedores agroindustriales, apuntan todos a un hecho incontrovertible: hacer sostenible la producción de materias primas y alimentarias, de forma que se respete el entorno físico (medio ambiente) y social (su relación con la comunidad), mejorando los niveles de vida de los productores, con mejores salarios, prestaciones, seguridad social, salud y educación.
Participaron: Dr. Noé Aguilar Rivera, Universidad Veracruzana; Fernando Gómez-Merino, Colegio de Postgraduados de Chapingo y Enrique Martínez y Morales, Financiera Nacional para el Desarrollo (FND).

7. Panel de discusión: El marco de Sustentabilidad de la industria azucarera mundial y el estado de la sostenibilidad agroindustrial en nuestro país. Segunda parte.

• Cadena de abastecimiento responsable/sustentable. Qué hay al respecto del azúcar de caña.
• Ejemplos de sustentabilidad responsable. Relación empresa-proveedor.
• Ejemplos de sostenibilidad.
• México impulsó la iniciativa para la creación del Fondo Verde durante la COP16 celebrada en Cancún. ¿En qué consiste y cómo acceder a sus recursos?

Participaron: Armando Ortega. AIM Progress/Workplace Rights Coca- Cola; Carlos Santiago García Valdez, Panamericaña y Solidaridad Network;; Lucía Avelenda, Fundación Avina/Fondo Verde.

 

Día Dos, viernes 13 de abril de 2018.

 

C. Caña de azúcar y Energía

8. Panel de discusión: La diversificación de la agroindustria de la caña de azúcar

• La diversificación a nivel internacional
• ¿Es posible la diversificación en México?
• Ejemplos de diversificación
• Futuro de la agroindustria de la caña: ¿Es el alcohol una de las soluciones?
• Ejemplo de éxito: Colombia.

Mucho se ha debatido en nuestro país sobre la necesidad de diversificar el uso de la caña de azúcar, sobre todo porque los excedentes en la producción de azúcar nos han generado controversias con nuestros vecinos y, en ocasiones, han puesto en riesgo el futuro de la agroindustria. El “pasto” dulce, sin embargo, tiene múltiples usos como materia prima para producir alcoholes, etanol carburante, plásticos, cogeneración de energía, entre otros, como se ha demostrado en varios países. Desde hace décadas se habla de diversificación y nos encontramos hoy en día con avances poco significativos en México. Tema de alta prioridad para el futuro de la caña de azúcar.

Participaron: Carlos García Bustamante, Escuela nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia / Rembio; Jorge Lerdo de Tejada, WW Energy y Mike Levits, ED&F Man.

 

9. Panel de discusión: Perspectiva nacional e internacional de los biocombustibles. Primera parte
• ¿Se puede hablar de un marco legal, ambiental y tecnológico internacional?
• ¿Hay cabida para una industria de biocombustibles en México?
• Normas oficiales y marco legal para los biocombustibles en nuestro país.
• Biocombustibles en el marco del TLCAN.

La producción de etanol se ha venido incrementando rápidamente a lo largo de las últimas dos décadas. De 2000 a 2016, la producción global de etanol creció 400 por ciento (de 5,000 mil millones a 27,000 millones de galones), siendo los mayores productores Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea. A partir de 2016, se han sumado otros 26 países a la producción de biocombustibles, cuyos gobiernos han emitido mandatos para su mezcla con combustibles fósiles, tanto por motivos económicos, medio ambientales y por la búsqueda de independencia energética. México se ha sumado a esta tendencia mediante el establecimiento de una norma oficial que fija hasta un 10% de etanol en la mezcla con las gasolinas, pero nos preguntamos si hace falta un mandato presidencial para el impulso definitivo de esta nueva agroindustria.

Calidad del Aire y la mejora de la salud.
Participó: Angela Tin. Asociación de Pulmón de Estados Unidos.

El futuro de la transportación: Combustibles de Alto Octanaje y Vehículos de Alta Compresión.
Participó: Janet Yabowitz. Ing. Principal. Ecoengineering.

Brasil: 40 años de éxito sustentable con el uso de etanol.
Participó: Lucas Frota Verri Pinheiro

La perspectiva internacional del uso de los biocombustibles
Participó: Gerry Ostheimer. Sustainable Energy 4 All.

 

10. Panel de discusión: Perspectiva nacional e internacional de los biocombustibles. Segunda parte

Hasta ahora, la norma ha resultado insuficiente para detonar un mercado del etanol en México. ¿Qué más se tendría que hacer?
¿Esta tendencia mundial continuará en el futuro?
¿Habrá suficiente oferta para cumplir los mandatos?
¿Hay un beneficio real al medio ambiente?

Participaron: Carlos Torres, Ciprof Energies; Jesús Arroyo, SAGARPA, Sergio Medina, Gobierno Edo Jalisco, Dra. Guadalupe Aguilar, ITV e Isaías Romero, AMPES.
Moderador: Mtro. Stephan Wittig.

 

D. Nueva Era de China y las elecciones en México.

Partidos políticos en campaña electoral.

• La problemática del comercio con Estados Unidos y con el mundo.
• Endulzantes (azúcar, jarabe de maíz, edulcorantes no calóricos) en la sociedad mexicana. ¿Está el tema en la agenda política?
• Problemas de salud.
• ¿Se mantendrá en IEPS a los refrescos y a los alimentos denominados “chatarra”?

La problemática del comercio con Estados Unidos y con el mundo está siendo parte del debate electoral. ¿Lo serán el uso de endulzantes (azúcar, jarabe de maíz, edulcorantes no calóricos) en la sociedad mexicana y los problemas de salud vinculador a la dieta hipercalórica?

Participaron:  Juntos Haremos Historia – Coalición Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Encuentro Social y Partido del Trabajo (PT);
Moderadores: Luis Soto y el Ing. Enrique Bojórquez

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